Nathan Bronson helpt zijn nieuwe buurvrouw, Octavia Red, met verhuizen. Ze voelen zich erg tot elkaar aangetrokken, maar geen van beiden lijkt de eerste stap te willen zetten. Een paar toevallige botsingen veranderen in sensuele aanrakingen, wat Octavia aanmoedigt om de eerste stap te zetten. Nadat Octavia een paar keer klaagt over de hitte, gaat ze een glas water halen. Dan morst ze per ongeluk (expres) het water in haar topje. Omdat ze geen beha draagt, zijn haar grote borsten en harde tepels maar al te goed zichtbaar door haar doorschijnende shirt. Met zo'n schaamteloze avances kan Nathan niet anders dan op Octavia's aanbod ingaan. Hij strekt zijn hand uit en raakt haar borsten aan. Hij helpt haar haar shirt uit te trekken zodat hij ze verder kan verkennen. Hij knijpt in Octavia's tepels en zorgt ervoor dat ze alleen voor hem lekker hard zijn. Een deel van Nathan is ook lekker hard, zoals Octavia al snel ontdekt door de manier waarop ze met haar kont tegen hem aan schuurt. Ze zakt door haar knieën om zijn harde lul eruit te trekken. Octavia opent zich wijd en begint aan het topje te zuigen terwijl ze de wortel streelt, waarna ze hem diep in haar keel pijpt. Als ze zich terugtrekt, geeft ze hem een tietneukbeurt die de klus echt klaart. Ze springt op het keukeneiland en spreidt zichzelf lekker wijd. Nathan reageert door op zijn knieën te gaan zitten en haar vagina te likken. Dat is nog maar het voorproefje, want ze verhuizen naar de bank zodat Octavia een flink pak slaag van achteren kan krijgen. Nathan neemt plaats op de bank en trekt Octavia op zijn schoot. Ze glijdt met gemak naar beneden en spant haar natte vagina op zijn stijve penis. Met Nathan's handen onder haar billen om het tempo te helpen bepalen, stuitert Octavia weg. Een volgende tietneukpartij met Octavia op haar rug is lekker glibberig dankzij hun gecombineerde sappen. Nathan concentreert zich opnieuw en springt er weer in, waarbij hij Octavia's voet optilt om aan haar tenen te zuigen en ze te kussen. De aanblik van Nathan die met zijn mond zijn belangstelling aan haar voeten wijdt is te veel voor Octavia om te verwerken en ze komt om hem heen tot een hoogtepunt. Na een paar momenten en een laatste tietneuk is Octavia klaar om